Maîtrisez votre patrimoine net en 2025

Découvrez des méthodes éprouvées pour calculer, analyser et développer votre situation financière personnelle grâce à nos outils professionnels et formations spécialisées.

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Notre approche en 4 étapes

Une méthodologie structurée pour vous accompagner dans l'analyse complète de votre situation patrimoniale.

Évaluation des actifs

Recensement exhaustif de vos biens immobiliers, financiers et professionnels. Notre équipe vous guide dans l'identification de tous les éléments composant votre patrimoine, y compris ceux souvent oubliés comme les droits de propriété intellectuelle.

Calcul des passifs

Analyse détaillée de vos dettes et engagements financiers. Nous examinons les crédits immobiliers, prêts personnels, dettes fiscales et autres obligations pour établir un bilan précis de votre situation d'endettement.

Optimisation fiscale

Identification des leviers d'optimisation adaptés à votre profil. Nos experts analysent les dispositifs de défiscalisation, les stratégies de transmission et les opportunités d'investissement pour améliorer votre situation.

Suivi personnalisé

Accompagnement dans la durée avec révisions trimestrielles. Nous adaptons continuellement votre stratégie patrimoniale aux évolutions du marché et de votre situation personnelle.

Programmes de formation complets

Nos cursus s'adressent aux particuliers souhaitant acquérir une expertise solide en gestion patrimoniale. Développés avec des professionnels du secteur bancaire et de la gestion de fortune, ils couvrent tous les aspects techniques et réglementaires.

Formation certifiante reconnue par les organismes professionnels
Modules pratiques avec études de cas réels
Accès à notre plateforme de calcul patrimonial
Accompagnement individuel par des conseillers expérimentés
Mise à jour continue des contenus selon l'évolution législative

Séance de formation en gestion patrimoniale avec présentation des outils de calcul

Nos résultats en chiffres

Des données concrètes qui témoignent de l'efficacité de notre approche pédagogique et de l'engagement de nos participants.

847

Participants formés

Depuis le lancement en 2022

94%

Taux de satisfaction

Évaluation moyenne des formations

Modules spécialisés

Couvrant tous les aspects du patrimoine

156h

Durée totale

De contenu pédagogique disponible

Témoignage de nos participants

Découvrez l'expérience de ceux qui ont suivi nos programmes de formation en gestion patrimoniale.

Clémence Dubois

Cadre bancaire, Lyon

Le programme m'a permis de structurer mes connaissances en gestion patrimoniale et d'acquérir une vision d'ensemble que je n'avais pas auparavant. Les outils de calcul sont particulièrement utiles dans mon activité professionnelle. L'approche pédagogique est très accessible, même pour des concepts complexes.

Prêt à développer vos compétences ?

Nos prochaines sessions débutent en septembre 2025. Contactez-nous pour recevoir le programme détaillé et connaître les modalités d'inscription.

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